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接下来网点将进行如下处理: 第一步 条件审核: 首先,网点工作人员核实客户、代理人身份信息以及医院诊断证明等材料,根据客户情况及其需要办理的业务判断是否符合上门服务条件,并请示网点负责人,同时引导代理人至等候区就座等待回复。 第二步 沟通处理: 网点负责人根据客户服务需求及证明文件等资料,确认是否符合上门条件,安排员工对代理人进行回复。如符合上门条件,网点工作人员指导代理人填写《特殊客户上门服务表》,并及时沟通上门时间地点及所需资料。 第三步 上门办理: 按照约定时间,两名网点工作人员穿着行服、佩戴工号牌、携带《特殊客户上门服务表》和龙易行等物品,前往约定地点提供上门服务。客户意识清醒且有民事行为能力,只是因病无法行走,网点工作人员应向客户本人核实身份信息,并询问其业务需求,如果业务可以通过龙易行办理,即现场办理,如不能现场办理,网点工作人员应详细告知客户办理该业务的代办流程和所需资料,后续由代理人按照规定办理。 如客户因身体状况等原因,无法表达本人意愿或无民事行为能力,原则上,由客户法定监护人作为代理人代办业务。网点工作人员应详细告知法定监护人办理该业务的代办流程和所需资料,后续由其法定监护人按照代办业务相关规定办理。代理人在《特殊客户上门服务表》签字。 第四步 资料归档: 上门服务完毕后,网点工作人员应在《特殊客户上门服务表》上详实记录,请客户签名,收好资料和物品,礼貌道别。网点工作人员回到网点后,将业务凭证扫描并归档,如有图片影像资料按要求保存。【缺少答案,请补充】
作为大堂经理,接下来我将进行如下处理: 第一步 立即响应: 作为老年客户服务的第一责任人,我将立即响应、主动上前,在征得王爷爷的同意且确保安全的前提下,协助王爷爷进入网点。 第二步 了解需求: 主动、礼貌询问王爷爷的需求,根据王爷爷需求及时提供放大镜、老花镜等助老服务物品,尤其要注意助老服务物品、设施的防滑设置,及时向王爷爷提示周边障碍物,避免出现摔倒、碰撞等意外情况。 第三步 优先办理: 在办理业务前,对王爷爷进行风险提示,不为陌生人转账,核实收款人相关信息、转账用途,必要时联系其家人并同步联系公安机关,避免遭受电信诈骗。 在征得王爷爷同意的情况下,协助王爷爷在智慧柜员机办理转账业务。 如王爷爷选择在柜面办理,为王爷爷取长者优先号,引导至等候区等候,主动关注王爷爷身体状况及需求。密切关注叫号情况,及时提醒王爷爷避免过号。对于人员密集时段,启用绿色通道或增设弹性窗口,为其优先办理业务。 在整个业务办理过程中,全程陪伴客户,耐心解释各项流程,服务动作适当放慢,声音适当放大,语速适当放缓。 第四步 后续跟进 业务办理完毕后,主动询问王爷爷是否需要回单,提醒王爷爷带好随身物品及业务资料。告知王爷爷我行手机银行可办理转账业务,并演示操作流程。邀请王爷爷添加我行企业微信,并告知后续有任何问题可随时与我行联系。最后,考虑到王爷爷行动不便,询问返程交通方式,必要时协助联系家人或无障碍出租车,礼貌送别客户离开网点。【缺少答案,请补充】
作为客服经理,接下来我将进行如下处理: 第一步. 沟通处理: 热情接待,耐心倾听李先生问题及需求,询问并核实李先生此次汇款的具体情况,包括收款人信息及汇款用途,确保客户外汇汇出用途不涉及未开放的资本项目,并告知李先生汇款相关费用。 第二步 身份核实: 先通过查看客户证件的方式,核实客户身份,如果李先生是境内非居民客户,可以直接凭其身份证件办理外汇汇款业务,若李先生需要先购汇再汇出,则需要出具汇款资金来源证明材料办理非便利化购汇,持外国人永久居证的除外; 如果李先生为境内居民,可直接凭身份证件办理便利化额度内购汇及等值5万美元以下外汇汇出业务;询问李先生是否愿意占用便利化额度,如果占用便利化额度,核实李先生当年剩余的便利化额度,如额度充足,引导李先生直接通过手机银行等渠道办理。如额度不足或不愿占用便利化额度,或存在分拆购付汇、隐瞒实际交易用途、被我行或外汇管理局列入关注名单等异常情况,需提供本人身份证件、亲属关系证明、境外学校学费缴纳通知书等资料进行审核,并指导李先生通过建行生活等线上渠道填写境外汇款单后临柜办理。同时,提醒李先生可以通过手机银行等渠道查询外汇到账情况。 若李先生此次材料未带齐,且之后无法到店办理,可告知客户代办所需的材料; 第三步. 同步营销: 根据实际情况与具体需求,向李先生推荐我行信用卡,如MUSE信用卡、全球支付信用卡等,并为其介绍专属权益,表示可同步申请副卡,供其女儿在境外使用。 第四步. 后续跟进: 邀请李先生添加我行企业微信,告知后续有任何问题可以随时与我行联系,定期回访,分享我行信用卡最新活动,深入挖掘潜在营销机会。【缺少答案,请补充】