多选题 在理财师与客户面谈沟通时,需要注意的问题有()。

A、 理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备
B、 在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求,突出专业形象和真诚、亲切、自然
C、 理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用
D、 在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢。
E、 在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复
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相关试题

单选题 理财师职业特征中的()要求商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任。

A、监督性
B、综合性
C、规范性
D、严格性

单选题 以下不属于银行理财师的职业道德要求的是(?)。

A、专业胜任
B、勤勉尽职
C、客观公平
D、信息保密

单选题 如果从第1年开始到第10年结束,每年年未获得10000元,如果年收益率为8%,则这一系列的现金流的现值是()元。(答案取近似数值)。

A、44866
B、144866
C、67101
D、61101

单选题 按照(?),金融市场可分为有形市场和无形市场。

A、金融工具发行特征
B、金融工具流通特征
C、交易标的物的不同
D、金融交易的场地和空间划分

单选题 下列关于债券的流动性的说法中,错误的是(??)。

A、债券的流动性好于股票
B、国债的流动性一般高于公司债券
C、短期国债的流动性好于长期国债
D、债券的流动性弱于货币基金

单选题 下列关于生命周期理论的表述,正确的是()。

A、家庭生命周期分为家庭成长期、家庭成熟期、家庭衰退期三个阶段
B、个人生命周期与家庭生命周期联系不大
C、个人是在相当长的期间内计划自己的消费和储蓄行为,在整个生命周期内实行消费的最佳配置
D、金融理财师在为客户设计产品组合时,无须考虑个人生命周期因素

单选题 基金宣传推介材料中可以登载的是(?)。

A、公开出版资料
B、承诺收益或者承担损失
C、单位或个人的推荐性文字
D、预测该基金的证券投资业绩

单选题 以下关于现值的说法,正确的是()。

A、当给定终值时,贴现率越高,现值越低
B、当给定利率及终值时,取得终值的时间越长,该终值的现值就越高
C、在其他条件相同的情况下,按单利计息的现值要低于用复利计息的现值
D、利率为正时,现值大于终值