金融理财师小孙在为客户服务时遇到以下问题，根据理财规划流程，她的处理方法 - 考试宝

单选题金融理财师小孙在为客户服务时遇到以下问题，根据理财规划流程，她的处理方法正确的是()

A、某客户表现出强烈的偏向当前消费的价值观,小孙认为这是不正确的,建议客户纠正这种价值观,并不顾客户反对为其制订了强制储蓄计划

B、小孙受客户委托制订理财规划方案,为了给客户设计最好的方案,她在客户不知情的情况下,把客户所有信息拿给其他金融理财师并一起探讨

C、小孙总是为客户详细地记录每笔交易的细节,并定期向客户发送方案执行情况的报告

D、小孙为客户制订理财规划方案后,要求客户严格执行,不论发生什么情况,都不应修改方案,否则就会实现不了客户的目标

下载APP答题

由4l***52提供分享举报纠错

相关试题

单选题以下哪种保险产品在财富管理中具有较高的投资属性？

A、传统寿险

B、分红险

C、投连险

D、万能险

单选题保险规划在财富管理中的作用不包括以下哪一项？

A、资产保全

B、风险转移

C、增加资产流动性

D、合理税筹

单选题在为客户进行保险规划时，首先应考虑的是：

A、投资回报

B、风险保障

C、费用节省

D、财富传承

单选题在为客户进行保险规划时，以下哪种保险产品更侧重于财富传承功能？

A、意外险

B、年金险

C、终身寿险

D、医疗险

单选题保险合同的宽限期是指以下哪些期间？

A、投保人未按时缴纳保费后的30天

B、投保人未按时缴纳保费后的60天

C、投保人未按时缴纳保费后的90天

D、投保人未按时缴纳保费后的180天

单选题在保险理赔中，以下哪种情况需要提供受益人身份证明？

A、意外险

B、医疗险

C、寿险

D、年金险

单选题在保险理赔中，以下哪种情况需要提供伤残鉴定报告？

A、意外险

B、医疗险

C、寿险

D、年金险

单选题在保险财富管理中，以下哪种情况适合使用保险金信托？

A、客户希望获得高额的投资回报

B、客户希望实现财富的灵活传承和个性化分配

C、客户希望降低保险费用

D、客户希望获得更高的保险保障额度